TAX ADVISORY
税務顧問
日々の確認から、決算・申告まで。
中小企業の経営者・経理担当者へ。記帳・月次確認、税務相談、決算・申告まで継続して支援します。役員報酬や設備取得などの判断も、日頃の会計処理と資料を踏まえて一緒に整理します。
大阪市福島区の公認会計士・税理士が直接対応します。
税理士変更・セカンドオピニオンの相談前チェックリストを見る →具体的な支援内容と役割分担を見る →YOUR CONCERNS
このようなときにご相談ください。
- 毎月の会計・税務を、税理士に継続して確認してほしい
- 決算や申告に向け、必要な資料と進め方を整理したい
- 取引や役員報酬など、判断が必要な事項を事前に相談したい
- freeeの記帳や月次確認を、無理なく続けられる体制にしたい
- 顧問税理士を変更するか決める前に、別の意見を聞きたい
社内で記帳を進めながら、取引の判断や決算前の確認を継続して相談したい会社を想定しています。
WHAT WE DO
記帳の整理から、決算・毎月の確認まで。
記帳が止まっている、資料が未整理、どこまで確認できているか分からない。そうした状態からご相談いただけます。まず期限と残作業を確認し、会社と当事務所で何をするかを決めて進めます。
- 01 ご相談
今の状況を整理
決算月・期限、入力済みの期間、資料の所在、未処理の概要を伺います。
- 02 着手前
範囲と分担を合意
必要な業務と双方の担当を整理し、対応可否・日程・料金を事前にご案内します。
- 03 今期の対応
帳簿から決算へ
合意した範囲で記帳整理・残高確認を進め、必要な決算・申告につなげます。
- 04 継続する場合
毎月の経理を整える
資料提出、入力と確認の分担、連絡の頻度・方法を決めて運用します。
今期の対応だけのご依頼もご相談いただけます。対応できる範囲と日程は、期限・資料量・資料の状態と当事務所の対応状況を確認して決めます。
記帳・月次確認を進める際の一例です。実際の分担は、ご契約前に決めます。
01 資料と分担
会社が行うこと
通帳・請求書などの資料を共有し、取引内容や資料の所在を説明します。
当事務所が行うこと
必要資料と対象期間を確認し、未入力・確認待ちの作業と担当を整理します。
02 記帳と照合
会社が行うこと
合意した分担に沿って入力し、不明な取引の内容や不足資料を確認します。
当事務所が行うこと
契約範囲の記帳・修正や帳簿と入出金明細等の照合を行い、会計・税務の論点を確認します。
03 結果と次の対応
会社が行うこと
確認依頼に回答し、申告内容等を確認します。次回に必要な資料を準備します。
当事務所が行うこと
確認済み・保留事項・次の対応を共有し、決算・申告や次の月次確認へ引き継ぎます。
確認した結果を、次に行うことまで共有します。
確認メモには、確認できたこと・保留していること・次に行うことをまとめます。不明な取引や不足資料は、確認する担当と期限を決めて残します。具体的なメモは、下の支援例をご覧ください。
記帳・残高の確認に加え、役員報酬や設備取得などの日々の税務相談、証憑・説明資料の整備、決算・申告書作成を契約範囲に応じて支援します。個別の判断は、取引内容と資料を確認して進めます。
確認の頻度・面談の回数・共有する資料の形式は、業務範囲とあわせてご契約前に決めます。標準料金は決算時の年1回面談と、期中のChatwork・メール相談を前提としています。記帳代行・過年度の整理・消費税申告等は、対応範囲と料金を別途ご案内します。
MONTHLY SUPPORT EXAMPLE
帳簿の確認を、
次の対応まで。
月次確認を含む税務顧問の支援例です。自社でfreeeに記帳している会社を想定し、確認できたことと、次に行うことを共有します。
説明用に作成した架空例です。実際のお客さまの資料・実績ではありません。
「通帳と残高が合わない」から始める確認
資料と対象期間をそろえる
通帳・入出金明細と帳簿を、同じ口座・同じ日付で照合します。
相違の理由を切り分ける
未登録や重複登録、開始残高などを確認し、根拠資料と対応方法を整理します。
保留事項を次の対応につなぐ
資料だけでは分からない取引は、必要な確認と、担当者・期限を決めて引き継ぎます。
お渡しする確認メモの一例
今月の確認と、次にすること
- 確認できたこと
- 入金の重複登録が見つかりました。根拠資料を確認して修正し、預金残高が入出金明細と一致したことを確認しました。
- 保留していること
- 支払内容の分からない振込があります。取引の内容と証憑を確認してから、会計処理を整理します。
- 次に行うこと
- 会社：支払先・取引内容と証憑を共有。
当事務所：資料を確認し、処理と追加の確認事項を整理。
対応期限と次回確認日は、双方で確認します。
記帳・修正の分担、確認の頻度・方法、共有する資料の形式は、ご契約前に決めます。過年度の整理、記帳代行などの追加業務は、対応範囲と料金を事前にご案内します。
CHANGE / SECOND OPINION
顧問税理士の変更・セカンドオピニオンを検討中の方へ
現在の顧問税理士を続けるか、特定の論点だけ別の意見を聞くか、顧問先を変更するか。まずは困っていることと必要な時期を整理しましょう。契約を終了する前でもご相談いただけます。
別の意見を聞きたいとき
顧問の変更を考えるとき
チェックが揃っていなくてもご相談いただけます。チェックした内容は当事務所に送信されません。お問い合わせフォームには状況の概要を記載し、申告書や取引資料の共有方法はご案内後に確認してください。
初回は状況とご希望を伺います。個別の税務判断や資料の詳細確認が必要な場合は、着手前に業務範囲と料金をご案内します。
登録不要・無料／税理士変更の相談準備
今の状況を、相談用メモに。
分かる範囲で入力すると、初回相談で伝える内容をまとめられます。変更するか決めていない段階でも使えます。
入力内容は自動送信・自動保存しません。「この内容をもとに相談する」を押した場合だけ、メモをブラウザー内で一時保管し、お問い合わせフォームへ引き継いだ後に削除します。会社名・顧客名・ID・パスワードの入力は不要です。
01 決算と次の期限
02 現在の契約範囲
分かるものだけ選んでください。未選択は「未確認」としてまとめます。
03 帳簿の進み具合
04 会計ソフトと権限
05 引継ぎ資料の状況
資料そのものを添付・アップロードする機能はありません。
06 相談したいこと
相談用メモ
メモをお問い合わせフォームの「ご相談内容」欄に自動入力します。お名前・返信先メールアドレスを入力し、内容を確認して送信してください。メールアプリは不要です。お問い合わせフォームを開く →
PROCESS
ご相談から支援開始まで
現状とご希望を確認
お困りごと、資料の状況、ご希望の時期と支援内容を伺います。
支援範囲・料金をご案内
必要な業務と役割分担を整理し、着手前にお見積りします。
合意した内容で支援を開始
ご契約後、資料の受け渡しや進め方を確認して業務を開始します。
FEE
料金・ご依頼の範囲
AIアドバイザリーなしの税務顧問は、個人事業主 月額15,000円〜／法人 月額17,500円〜（税抜・決算料込み）。記帳代行・消費税申告は別途料金です。売上区分ごとのプランと料金は、料金ページをご覧ください。記帳の分担、申告内容、資料量などを確認し、対応範囲と料金を事前にご案内します。税務調査対応の受任範囲と料金は、案件内容と現在の契約範囲を確認して個別にご説明します。
料金ページで確認するPREPARATION
ご相談前に、分かる範囲でご準備ください。
- 直近の申告書・決算書、月次試算表
- ご利用中の会計ソフトと記帳・経理の分担
- ご希望の開始時期、現在の相談事項
すべて揃っていなくてもご相談いただけます。お問い合わせフォームには概要をご記入ください。
CONTACT
ご相談内容に合わせて、支援範囲をご案内します。
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