大阪市福島区の税理士によるAI・業務改善支援
会計・税務の専門家が現在の業務フローを確認し、生成AIやクラウドを活用できる部分を整理します。ツールを紹介するだけでなく、正確性・安全性を確認しながら、実務に定着するところまで支援します。
【こんなお悩みはありませんか】
・経理資料の収集・整理に時間がかかる
・同じ情報を何度も転記している
・月次資料や経営レポートの作成が遅い
・AIを導入したいが、何から始めればよいか分からない
支援できること
■ 経理・会計業務
freeeなどのクラウド会計、証憑整理、月次資料の作成、データ連携を効率化します。
■ バックオフィス業務
生成AIやGoogle Workspaceを活用し、メール、文書作成、議事録、社内情報の整理・検索を効率化します。
■ 経営管理
予実管理、資金繰り、財務分析、経営レポートの作成を通じて、迅速な経営判断を支援します。
ご支援の流れ・顧問契約
【ご支援の流れ】
現状把握 → 業務フロー整理 → AI・クラウド設計 → 導入・設定 → 運用改善
【活用イメージ】
請求書・領収書 → Google Drive → AIで分類・入力候補を作成 → freeeへの登録・確認 → 月次レポート → 財務アドバイス
【顧問契約のお客さまへ】
AI・業務改善のご相談を顧問料に含むプランもご用意しています。日々の税務・財務支援と一体で改善をご提案します。
AIの利用では、機密情報の取り扱い、出力内容の確認、税務・会計上の正確性を重視します。
AI & WORKFLOW
AI・業務改善支援
会計・税務とつながる、
日々の業務改善。
会計・税務の専門家が現在の業務フローを確認し、生成AIやクラウドを活用できる部分を整理します。ツールを紹介するだけでなく、正確性・安全性を確認しながら、実務に定着するところまで支援します。
YOUR CHALLENGES
このようなお悩みをご相談ください。
- 請求書を印刷して回覧する、紙中心の経理から抜け出したい
- 複数のExcelへの転記や、最新版を探す作業を減らしたい
- 月次資料や経営レポートの作成が遅い
- AIを導入したいが、何から始めればよいか分からない
OUR SUPPORT
業務を整理し、試して、続けられる手順にします。
資料探しや転記、メール・文書作成、月次集計など、時間がかかっている作業から始めます。現在の資料と手順を確認し、生成AI・クラウドで補助する部分と、人が確認・判断する部分を分けて整えます。
- 01 現状の整理
作業の流れを見える化
誰が、何を受け取り、どこへ入力し、誰が確認するかを整理。重複や手戻りのある工程を見つけます。
- 02 改善の設計
任せる範囲を決める
AI・クラウドで補助する作業、使う情報、人が確認する項目を決め、試す対象を絞ります。
- 03 小さく試行
少量の資料で確かめる
入力と出力を元資料に照らし、誤りや例外を確認。設定・ひな形・確認手順を修正します。
- 04 運用・見直し
手順を残して続ける
担当者と確認方法を決めて運用へ。使って分かった疑問や手戻りを整理し、必要な見直しを行います。
開始前に、対象業務・成果物・試行する範囲・確認方法・実施時期と料金を合意します。利用するサービスや共有する情報も確認してから進めます。
業務に合わせて、次のようなものを整えます。
- 業務フローと担当・期限の一覧
- 請求書や領収書の受付、入力、確認、保管までを整理。提出先、担当、締切と、処理が止まったときの確認先を明らかにします。
- AIで使うひな形と確認項目
- 資料の分類、メール文案、議事録・文書の整理などを対象に、渡す情報・指示・出力形式を整えます。出力と元資料を照合するポイントも残します。
- 転記・集計・連携の手順
- Excel・Google Workspace・freeeなどの間で、どのデータを、いつ、どう渡すかを整理。二重入力や集計の手戻りを減らす方法を検討・試行します。
- 月次資料・運用チェックのひな形
- 月次レポートや確認一覧を整え、数値の確認と次の対応につなげます。例外処理・修正箇所・担当者の疑問は運用メモに残します。
成果物の例です。業務と契約範囲に応じて選び、形式・作成担当を決めます。利用中のツールで進められる方法も含めて検討します。
現場の事情を伺いながら、設計・試行・運用の確認を進めます。
01 対象と前提を決める
会社が行うこと
困っている作業、現在の手順・資料、担当者を共有。利用できる情報とサービス、社内ルールを確認します。
当事務所が行うこと
業務の流れと課題を整理し、取り組む順番を提案。作業範囲、成果物、情報の扱い、双方の分担を整理します。
02 試して、確かめる
会社が行うこと
合意したサンプルを用意し、現場で使えるかを確認。例外や、AIの出力だけでは判断できない事情を共有します。
当事務所が行うこと
ひな形・設定・処理手順を整えて試行。元資料との不一致を確認し、人が確認する項目と修正方法を整理します。
03 運用して、見直す
会社が行うこと
担当者と社内の確認体制を決め、業務で使います。承認・会計登録・対外送信などの最終確認を分担に沿って行います。
当事務所が行うこと
手順と確認項目を共有し、担当者の疑問を整理。合意した継続支援の範囲で、実際の運用を見て改善します。
日々の会計・税務や経営管理にもつなげます。
改善した手順を毎月続けたい場合は、税務顧問・財務顧問と合わせて、資料整理から月次確認までの支援範囲を組み立てます。現在の課題とご希望を確認し、作成するもの、確認頻度、会社と事務所の分担をご案内します。
AIの出力は元資料と照合し、会計処理・税務判断や最終的な登録内容は人が確認します。機密情報の扱いと資料の共有方法は、利用環境に合わせて事前に整理します。
SUPPORT EXAMPLE
支援例：資料整理から月次レポートまで
支援内容をイメージしていただくためのモデル例です。実際の作業内容と成果物は、現在の業務とご希望を確認して決めます。
請求書はメール、領収書は紙、管理表はExcel。資料を探して転記するだけで月末が終わり、数字を確認する時間が取れない。このような経理の流れを、次のように整えます。
1．現在の資料・手順を確認
請求書・領収書のサンプル、会計データ、普段使っている管理表を確認します。誰が、いつ、どの資料を集めて入力・確認しているかを整理します。
2．登録と確認の流れを設計
資料の提出先・期限・ファイル名を決め、AIによる分類・入力候補の作成と、人が確認する手順を組み合わせます。freeeへの登録、残高の照合、月次の締めまでをつなぎます。
3．毎月使う成果物を整備
業務フロー図、資料提出・確認のチェックリスト、月次レポートのひな形を整えます。実際の資料で運用を確かめ、担当者が迷う箇所を修正します。
改善後に目指す状態
- 資料を探す時間を減らす：提出先と保管ルールをそろえ、必要な資料と未提出の資料が分かる。
- 確認を担当者任せにしない：未処理の取引や残高の不一致を、共通のチェックリストで確認できる。
- 数字を次の判断につなげる：月次レポートに売上・利益・資金の増減と要確認事項をまとめ、次に対応することを話し合える。
初回相談では、現在の作業で困っている点と、使っている会計ソフト・管理表をお聞きします。資料が整理されていない段階でもご相談いただけます。支援範囲、成果物、会社と当事務所の役割分担、料金を事前にご案内します。
AIに渡す情報と利用環境を確認し、会計処理・税務判断や登録内容は人が確認します。資料の共有方法はご相談後にご案内します。
AI・業務改善の実演
紙・Excel中心の経理を、どう見直すか。
架空の請求書5枚で、AIによる項目の読取りと、重複候補・確認待ちの整理を実演しました。受付から承認・会計処理までをつなぎ、同じ情報を何度も入力する作業を減らす考え方をご紹介します。
請求書処理の実演と改善の進め方を見る会計ソフト変更と経理改善
販売管理と会計の連携・変更後の経理を見直す
販売管理と会計の二重入力を減らす方法、変更後の残高不一致や運用の立て直しを解説します。登録・訂正・照合の担当を整理します。
FEE & CONTRACT
料金・顧問契約について
AI・業務改善のご相談を顧問料に含むプランもご用意しています。日々の税務・財務支援と一体で改善をご提案します。AIアドバイザリー込みの税務顧問は、個人事業主 月額25,000円〜／法人 月額27,500円〜（税抜・決算料込み）。記帳代行・消費税申告は別途料金です。
支援範囲、成果物、会社と当事務所の役割分担、料金を事前にご案内します。
FREEE SUPPORT
freeeの導入から、毎月の経理まで
freee会計の初期設定・移行、記帳・自計化、月次の確認まで支援します。Google Workspaceや生成AIも活用し、資料整理から月次レポートにつながる経理フローを設計します。
freee導入・運用支援を詳しく見る