ご相談から、支援開始まで。

4 STEPS

ご依頼までの4つのステップ

1. お問い合わせ

   お問い合わせフォームから、ご相談内容やご要望をお知らせください。内容を確認のうえ、面談の日程を調整いたします。

2. ご面談

   事業内容、ご要望、お困りごとを丁寧に伺います。対面またはオンラインで、税務・財務・業務改善など、ご相談の背景と目標を整理します。

3. ご提案・お見積り

   ご面談の内容を踏まえ、支援内容と料金をご提案します。ご不明点を解消し、ご納得いただいたうえで次の手続きへ進みます。

4. ご契約・サービス開始

   支援内容、料金、契約条件をご確認いただき、ご契約となります。契約完了後、必要資料や進め方を共有し、サービスを開始します。

AFTER CONTRACT

顧問契約後、
最初の1か月で整えること。

月次確認を含む税務顧問の進め方の一例です。会社と当事務所の役割を決め、毎月の確認につなげます。資料の状況・契約範囲により、順番や期間を調整します。

1. 01

   資料と期限を共有

   開始時

   会社で行うこと

   直近の決算書・申告書、帳簿の進み具合、申告などの期限を共有します。

   当事務所で行うこと

   引継ぎ状況と不足資料を確認し、先に対応する事項を整理します。

2. 02

   毎月の役割を決める

   資料の確認と並行して

   会社で行うこと

   社内の記帳・承認・資料提出の担当者と、普段の経理手順をお知らせください。

   当事務所で行うこと

   自社で進める範囲と当事務所が支援する範囲、資料の受け渡し方、確認日程を一緒に決めます。

3. 03

   会計データを確認

   確認に必要な資料がそろったら

   会社で行うこと

   会計ソフトの利用状況と必要な権限を確認し、明細や証憑、不明な取引の内容を共有します。

   当事務所で行うこと

   契約範囲に応じて残高・未処理取引を確認し、不一致や追加で確認したい点を整理します。

4. 04

   次の確認につなげる

   最初の月次確認

   会社で行うこと

   事業の動きや気になる数字について、分かる範囲で背景をお聞かせください。

   当事務所で行うこと

   確認できたこと・保留事項・次に対応することを共有し、担当者と期限、次回の確認日を決めます。

記帳代行、freeeの初期設定・データ移行、過年度の整理などは、ご契約に応じて対応範囲と料金を事前にご案内します。

BEFORE CONSULTATION

ご相談前に確認したいこと

CONTACT

ご相談内容に合わせて、支援範囲をご案内します。